Monate: Juli 2014

Financial Planning: Ganzheitliche Beratung (Teil 2)

Während wir uns im ersten Teil mit dem Prinzip von Financial Planning beschäftigt haben, geht es nun um die Herkunft dieser besonderen Art der ganzheitlichen Beratung. Aber auch um Fallstricke und Tücken. In Deutschland ist der Begriff Financial Planning noch recht jung. In den Vereinigten Staaten dagegen gibt es ihn schon eine ganze Weile. In […]

Financial Planning: Ganzheitliche Beratung (Teil 1)

Im ersten Teil unserer Beschäftigung mit Financial Planning (Finanzplanung) wollen wir uns mit dem Prinzip der Finanz- und Vermögensplanung auseinandersetzen. Im folgenden zweiten Teil wird es dann um die Geschichte dieses Beratungsprinzips gehen und um Fallstricke, auf die man achten sollte. Was verbirgt sich hinter Financial Planning? Wie ist die Beratung aufgebaut? Was unterscheidet sie […]